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招商银行、招商证券与晨鸣集团达成“双百亿”战略合作
2018-09-10   来源:齐鲁新闻网

  9月5日下午,招商银行、招商证券与晨鸣集团战略合作协议签约仪式在晨鸣集团总部隆重举行。根据晨鸣集团生产经营和发展需要,招商银行在传统信贷业务和债券融资市场给予100亿元的金融支持,招商证券在资本市场给予100亿元的融资服务(简称“双百亿”战略合作)。


 

  根据协议,双方在传统银行授信业务的合作基础上,充分发挥各自领域的专业特长和整体优势,积极拓展多元化的融资渠道,在债券承销、资产证券化、REITs、融资租赁、金融市场交易、供应链金融等方面进行全方位合作。在证券资本市场上,通过剥离融资租赁业务、创造条件到香港发行红筹股上市融资和A股定向增发、可转债等方面加强合作,全力支持晨鸣成为最具成长性和竞争性的世界一流企业。同时,为密切合作关系,落实合作事宜,保障各项业务的顺利开展,双方将建立定期沟通和日常工作联系机制,切实推进战略协议内容的落地实施。

  招商银行与招商证券同属招商局集团旗下的金融旗舰公司,招商局集团是中国民族工商业的先驱、香港四大中资企业之一,规模在央企中排名第一,效益在央企中排名第二。招商银行是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行,是中国内地规模第六大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。招商证券是中国成立最早的证券公司之一,是中国证监会最早批准设立境外分支机构的国内证券公司,拥有境内和香港市场两地的投行牌照和两地最优秀的资本市场专家,在A股市场上拥有长达二十年的丰富经验,各项业务和综合实力均进入国内十强。

 
  
  在当前复杂多变的金融环境下,招商银行、招商证券与晨鸣集团达成战略合作,可谓强强联合、优势互补,充分说明了主流金融机构对晨鸣集团经营管理的充分认可,展示了晨鸣集团作为行业龙头以及未来良好的发展前景,对金融机构的强劲吸引力,同时也是招商银行、招商证券充分落实国家有关金融支持实体经济发展政策的一项重要举措。

  签约仪式上,晨鸣集团董事长陈洪国、招商银行总行投资银行部总经理韩刚、招商证券副总裁孙议政、寿光市副市长张中山先后致辞,晨鸣集团董事长陈洪国与招商银行青岛分行行长张连怀、招商证券副总裁孙议政分别作为代表在协议书上签字。签约仪式由晨鸣集团总裁耿光林主持。

  出席签约仪式的还有潍坊市政府副秘书长李飞、潍坊市金融办主任刘锡田、寿光市金融办主任张宏雨,招商银行青岛分行副行长王智、招商银行潍坊分行行长郭志强,晨鸣集团领导李伟先、赵学刚等。招商银行、招商证券和晨鸣集团的其他代表共同见证了此次签约。

  据悉,根据国家市场化债转股的有关政策,为降低资产负债率,晨鸣集团正积极与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行四大国有银行探讨推进控股子公司债转股工作,引入银行投资等作为中长期战略投资者。目前,晨鸣集团通过完善企业管理制度强化自我约束、重整重组、盘活存量资产、优化债务结构等措施,积极稳妥降低企业杠杆率,提高企业运行质量和盈利能力。
 

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